Enest Group Berhad (“Enest”), sebuah syarikat pemproses dan pedagang sarang burung yang boleh dimakan dengan ketulenan tinggi, hari ini melancarkan prospektus sempena Tawaran Awam Permulaan (IPO) dan cadangan pemindahan penyenaraiannya daripada Pasaran LEAP ke Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad. Langkah strategik ini menandakan satu lagi pencapaian penting dalam perkembangan korporat syarikat yang telah membina reputasi kukuh dalam industri sarang burung sejak lebih sedekad lalu.
IPO tersebut melibatkan terbitan awam sebanyak 116.25 juta saham biasa baharu, bersamaan 20.0 peratus daripada modal saham terbitan Enest yang diperbesarkan kepada 581.25 juta saham. Selain itu, IPO ini turut merangkumi tawaran jualan sebanyak 15.05 juta saham sedia ada, mewakili kira-kira 2.6 peratus daripada modal saham terbitan yang diperbesarkan. Dengan harga tawaran RM0.13 sesaham, Enest dijangka memperoleh hasil kasar sebanyak RM15.11 juta daripada terbitan awam tersebut, manakala hasil tawaran jualan akan diterima sepenuhnya oleh pemegang saham yang menjual saham berkenaan.
Daripada jumlah hasil IPO yang diperoleh, sebanyak RM5.00 juta akan digunakan untuk pembayaran balik pinjaman bank, RM6.41 juta diperuntukkan sebagai modal kerja, manakala baki RM3.70 juta akan digunakan bagi menampung perbelanjaan berkaitan proses penyenaraian syarikat di Pasaran ACE.
Sejak ditubuhkan pada tahun 2015, Enest telah berkembang menjadi antara pemain yang diyakini dalam industri sarang burung yang boleh dimakan. Aktiviti utamanya merangkumi pemprosesan dan penjualan sarang burung mentah serta sarang burung yang telah dibersihkan, selain menjalankan aktiviti perdagangan sarang burung kepada pengedar, pengimport, syarikat pemprosesan dan peruncit. China kekal sebagai pasaran eksport terbesar syarikat, sekali gus menjadi pemacu utama pertumbuhan perniagaannya.
Selain perniagaan teras dalam pemprosesan sarang burung, Enest turut menawarkan produk nilai tambah seperti sarang burung dalam botol dan minuman kesihatan. Kumpulan itu juga mengendalikan perniagaan runcit kesihatan dan penjagaan diri menerusi jenama “Kang Li”, sekali gus memperluaskan kehadirannya dalam segmen pengguna.
Bagi menyokong pertumbuhan jangka panjang, Enest merancang untuk membangunkan sebuah kemudahan baharu di Kajang bagi menjalankan pengeluaran dalaman sarang burung dalam botol serta minuman herba. Kemudahan tersebut dijangka mempunyai kapasiti pengeluaran maksimum sekitar 300,000 botol setahun, sekali gus membolehkan syarikat meningkatkan kecekapan operasi serta memperkukuhkan penawaran produknya.
Dalam masa yang sama, Enest turut merancang untuk memperluaskan pangkalan pelanggan di China, khususnya dalam kalangan pengeluar yang terlibat dalam industri perubatan tradisional Cina dan produk kesejahteraan. Syarikat juga berhasrat meningkatkan eksport sarang burung mentah yang belum dibersihkan ke negara tersebut bagi memenuhi permintaan pasaran yang terus berkembang.
Pengarah Urusan Enest Group Berhad, Tan Teh Jie berkata, pelancaran prospektus itu merupakan satu detik penting dalam perjalanan syarikat menuju penyenaraian di Pasaran ACE. Menurut beliau, sejak penubuhannya, Enest terus memperkukuhkan keupayaan operasi, mengembangkan rangkaian pelanggan serta memperluaskan kehadiran pasaran dalam industri sarang burung. Beliau berkata, hasil daripada IPO itu akan dimanfaatkan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan syarikat, meningkatkan modal kerja dan menyokong pelaksanaan pelan pertumbuhan pada masa hadapan.
Sementara itu, Pengarah Urusan M & A Equity Holdings Berhad, Datuk Bill Tan berkata, Enest telah berjaya membina kedudukan yang kukuh dalam industri sarang burung Malaysia menerusi keupayaan pemprosesan, pengalaman eksport serta akses yang luas ke pasaran China. Beliau yakin kedudukan syarikat merentasi pelbagai segmen rantaian nilai industri sarang burung yang boleh dimakan akan membolehkan Enest meneruskan momentum pertumbuhan sebagai sebuah syarikat yang disenaraikan di Pasaran ACE.
M & A Securities Sdn Bhd bertindak sebagai Penasihat, Penaja, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan bagi pelaksanaan IPO Enest Group Berhad.
