EMPG Group Berhad, sebuah kumpulan pakaian Malaysia yang terlibat terutamanya dalam peruncitan dan pemborongan pakaian melalui portfolio jenama milik dan berlesen, telah memperoleh kelulusan daripada Bursa Malaysia Securities Berhad untuk cadangan penyenaraian di Pasaran ACE Bursa Securities.
Kelulusan tersebut menandakan satu peristiwa penting dalam perjalanan Tawaran Awam Permulaan (IPO) EMPG ketika Kumpulan bersedia untuk mengembangkan rangkaian runcit dan memperkukuh kedudukan berbilang jenamanya.
EMPG mereka bentuk, memasarkan dan menjual pelbagai jenis pakaian berkualiti pada harga berpatutan untuk lelaki, wanita dan kanak-kanak.
Rangkaian runcit Kumpulan terdiri daripada Kaunter Konsainan di seluruh Malaysia, kedai runcit tersendiri di Lembah Klang serta platform e-dagang. Perniagaan tersebut turut dilengkapi dengan aktiviti borong yang merangkumi jualan langsung serta perkhidmatan sumber pakaian dan fabrik.
Portfolio EMPG merangkumi jenama milik Kumpulan seperti Exhaust, Idexer, Silverland, Brittania, Ventine, Millward, Aplus, John Rider, Oxen, Elmer dan MU-7. Kumpulan turut mengendalikan jenama yang dilesenkan kepadanya, termasuk Hummer dan Pierre Cardin.
Cadangan IPO tersebut terdiri daripada terbitan awam sebanyak 121.60 juta saham biasa baharu dalam EMPG serta tawaran jualan sebanyak 48.50 juta saham sedia ada.
Daripada jumlah terbitan awam tersebut, sebanyak 30.30 juta saham baharu atau kira-kira 5.00% daripada modal saham terbitan Kumpulan yang diperbesarkan akan ditawarkan kepada orang awam Malaysia melalui undian. Sebanyak 50% daripada peruntukan tersebut akan diketepikan untuk pelabur awam Bumiputera.
Sebanyak 4.30 juta saham baharu atau kira-kira 0.71% pula akan disediakan kepada pengarah dan pekerja Kumpulan yang layak melalui peruntukan borang merah jambu.
Selain itu, sebanyak 75.75 juta saham baharu atau kira-kira 12.50% daripada modal saham terbitan Kumpulan yang diperbesarkan akan ditawarkan melalui penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera terpilih yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI).
Sebanyak 11.25 juta saham baharu atau kira-kira 1.86% lagi akan disediakan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.
Bagi tawaran untuk jualan pula, sebanyak 48.50 juta saham sedia ada atau kira-kira 8.00% daripada modal saham terbitan Kumpulan yang diperbesarkan akan ditawarkan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.
Pengarah Urusan EMPG Group Berhad, Loh Tau Sing, berkata kelulusan prinsip daripada Bursa Securities merupakan satu pencapaian penting yang membawa EMPG selangkah lebih dekat ke pasaran modal awam.
Menurut beliau, EMPG telah membina platform pakaian yang pelbagai dengan sokongan portfolio jenama milik dan berlesen serta rangkaian runcit di seluruh negara bagi memenuhi keperluan segmen pelanggan yang berbeza.
Hasil IPO tersebut akan menyokong fasa pertumbuhan seterusnya, termasuk mempercepat pengembangan rangkaian runcit, mengukuhkan kedudukan berbilang jenama, meningkatkan infrastruktur operasi dan logistik serta meluaskan penawaran produk.
Berdasarkan perancangan yang dinyatakan dalam pendedahan prospektus, hasil IPO akan digunakan untuk pengembangan rangkaian runcit Kumpulan, modal kerja tambahan serta anggaran perbelanjaan penyenaraian.
EMPG merancang untuk membuka 100 Kaunter Konsainan baharu dan 15 butik dalam tempoh 24 bulan dari tarikh penyenaraian. Pembukaan tersebut akan melibatkan jenama Hummer, Pierre Cardin serta jenama sedia ada yang lain.
Sebahagian daripada modal kerja tambahan pula akan digunakan untuk membiayai kos operasi harian Kumpulan, terutamanya pembelian produk bagi jenama dalaman.
Cadangan penyenaraian ini disokong oleh Berjaya Securities Sdn Bhd, yang bertindak sebagai Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan untuk IPO. WYNCORP Advisory Sdn Bhd pula bertindak sebagai Penasihat Kewangan Korporat.
Dengan kelulusan Bursa Securities tersebut, EMPG kini semakin hampir ke arah merealisasikan cadangan penyenaraiannya di Pasaran ACE dan meneruskan rancangan pengembangan perniagaan serta rangkaian runcitnya di Malaysia.
