GTA Holdings Berhad melancarkan prospektus bagi tawaran awam permulaan menjelang penyenaraiannya di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad.
Syarikat pegangan pelaburan itu mempunyai anak syarikat yang terlibat terutamanya dalam penyediaan perkhidmatan penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih penerbangan.
Perkhidmatan GTA memberikan tumpuan kepada enjin helikopter dan pesawat sayap tetap serta alat ganti dan komponen berkaitan.
Cadangan IPO tersebut melibatkan sejumlah 329 juta saham, terdiri daripada 205 juta saham baharu dan 124 juta saham sedia ada.
GTA menyasarkan untuk mengumpul RM71.75 juta menerusi terbitan 205 juta saham baharu pada harga IPO 35 sen sesaham.
Hasil kasar daripada terbitan awam akan diterima sepenuhnya oleh syarikat.
Hasil daripada tawaran penjualan 124 juta saham sedia ada pula akan diterima sepenuhnya oleh pemegang saham yang menjual.
Daripada jumlah yang bakal dikumpulkan, sebanyak RM25 juta akan digunakan untuk membayar balik sebahagian pembiayaan bank bagi penubuhan kemudahan operasi baharu.
Jumlah anggaran kos untuk kemudahan tersebut ialah RM38.93 juta.
Daripada jumlah itu, RM32.93 juta melibatkan pembelian hartanah, manakala RM6 juta diperuntukkan bagi kerja awam dan struktur, mekanikal dan elektrik, perabot serta pemasangan.
GTA turut memperuntukkan RM10 juta untuk menyokong rancangan pengembangan aktiviti MRO helikopter ke Timur Tengah.
Pengembangan tersebut akan dilaksanakan menerusi peluang usaha sama berpotensi, tertakluk pada keadaan pasaran dan keperluan kawal selia.
Sebanyak RM5.90 juta pula akan digunakan untuk menyokong pengembangan syarikat dalam bidang penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih gear pendaratan, roda serta brek untuk pesawat sayap tetap.
Langkah itu merupakan sebahagian daripada strategi GTA untuk meluaskan aliran pendapatan berulang dan penawaran perkhidmatan.
Sebanyak RM24.15 juta akan diperuntukkan bagi keperluan modal kerja am, termasuk menampung operasi harian.
Baki RM6.70 juta pula akan digunakan untuk membiayai perbelanjaan berkaitan penyenaraian.
Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif GTA Holdings, Dato’ Nonee Ashirin binti Dato’ Mohd Radzi berkata, pelancaran prospektus menandakan satu peristiwa penting dalam evolusi syarikat.
Menurutnya, pencapaian itu mencerminkan kemajuan GTA dalam membina perniagaan sokongan penerbangan khusus dengan keupayaan teknikal dan hubungan industri yang kukuh.
“Dengan hasil yang dikumpulkan, kami berhasrat mewujudkan kemudahan operasi baharu, meneruskan peluang pengembangan terpilih di Timur Tengah dan meluaskan penawaran MRO kepada perkhidmatan bersebelahan seperti gear pendaratan, roda dan brek.
“Inisiatif ini sejajar dengan objektif jangka panjang kami untuk memperkukuh kedudukan GTA dalam ekosistem penyelenggaraan dan sokongan penerbangan sambil terus memberikan perkhidmatan berkualiti, boleh dipercayai dan berasaskan kepakaran teknikal kepada pelanggan,” katanya.
Beliau berkata, syarikat juga kekal komited untuk menyokong pertumbuhan industri penerbangan dan aeroangkasa Malaysia.
Komitmen tersebut akan dilaksanakan menerusi pembangunan keupayaan, peningkatan bakat dan kerjasama lebih erat dengan pihak berkepentingan industri.
Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Hong Leong Investment Bank Berhad, Lee Jim Leng berkata, GTA telah membuktikan kedudukannya dalam segmen khusus industri sokongan penerbangan Malaysia.
Menurut beliau, syarikat mempunyai keupayaan teknikal yang mantap, hubungan pelanggan dan strategi jelas bagi pengembangan masa hadapan.
“Kami percaya pelancaran prospektusnya menandakan langkah penting ke arah penyenaraian di Pasaran ACE dan memberikan pelabur pendedahan kepada pemain khusus dalam rantaian nilai perkhidmatan aeroangkasa,” katanya.
GTA telah berkembang daripada sebuah perniagaan sokongan penerbangan khusus kepada platform lebih luas.
Keupayaannya kini merangkumi pakej sokongan penyelenggaraan proaktif, kerja penyelenggaraan pembetulan dan penjualan peralatan penerbangan.
Pertumbuhan syarikat mencerminkan peningkatan kecanggihan ekosistem sokongan penerbangan Malaysia serta kepentingan membangunkan keupayaan tempatan dalam sektor aeroangkasa.
GTA merancang mengukuhkan fasa pertumbuhan seterusnya menerusi penubuhan kemudahan operasi baharu dan pengembangan aktiviti MRO helikopter ke Timur Tengah.
Syarikat juga akan memperluas perkhidmatan MRO kepada gear pendaratan, roda dan brek.
Dari segi prestasi kewangan, GTA mencatatkan pendapatan RM331.78 juta bagi tahun kewangan 2025.
Jumlah itu meningkat sebanyak 40.20 peratus berbanding RM236.65 juta yang dicatatkan pada tahun kewangan 2024.
Peningkatan tersebut didorong terutamanya oleh jualan peralatan penerbangan yang lebih tinggi dan aktiviti penyelenggaraan pembetulan yang lebih kukuh.
Inisiatif pertumbuhan itu dijangka meningkatkan keupayaan teknikal GTA sambil menyokong pembangunan berterusan ekosistem sokongan penerbangan dan aspirasi industri aeroangkasa Malaysia.
Hong Leong Investment Bank Berhad bertindak sebagai penasihat utama, penaja, penaja jamin tunggal dan ejen penempatan tunggal bagi IPO berkenaan.
