HSS Holdings Berhad, sebuah syarikat produk bakeri yang terlibat dalam penyumberan, perdagangan dan pembuatan produk bakeri, secara rasmi melancarkan prospektus sempena Tawaran Awam Permulaan (IPO) di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”).
IPO tersebut melibatkan penerbitan awam sebanyak 75 juta saham baharu serta tawaran jualan sebanyak 52.5 juta saham sedia ada. Berdasarkan harga IPO RM0.18 sesaham, HSS dijangka meraih hasil kasar sebanyak RM13.5 juta.
Daripada jumlah itu, sebanyak RM2.57 juta akan diperuntukkan untuk perbelanjaan modal melibatkan Kemudahan Pembuatan Kumpulan, RM4.50 juta bagi pembayaran balik pinjaman bank, RM2.93 juta untuk modal kerja dan RM3.50 juta lagi untuk membiayai perbelanjaan penyenaraian.
Dengan akar umbi perniagaan sejak tahun 2004, HSS telah membina lebih 20 tahun pengalaman operasi dalam pasaran produk bakeri tempatan. Kumpulan itu turut mengukuhkan kedudukan pasarannya melalui rangkaian pemborong, pengedar dan peruncit yang luas di seluruh negara.
Portfolio HSS merangkumi lebih 6,000 SKU yang terdiri daripada kek, biskut, snek dan produk lain. Produk-produk tersebut dipasarkan di bawah jenama milik sendiri seperti SINAR®, 合顺成饼家® dan Sa1ko®, selain turut membekalkan produk berjenama serta tidak berjenama bagi memenuhi permintaan pasaran yang pelbagai.
Melalui hasil IPO ini, HSS merancang untuk memperkukuh keupayaan pengeluaran dan meningkatkan kecekapan operasi syarikat. Antara inisiatif yang dirancang termasuk pemasangan barisan pengeluaran biskut baharu, penambahbaikan barisan pengeluaran biskut sedia ada, automasi bahagian belakang untuk proses pengeluaran terpilih serta pembangunan barisan pengeluaran kek automatik baharu.
Pengarah Urusan HSS Holdings Berhad, Goh Chen Chang berkata, pelancaran prospektus tersebut menjadi satu detik penting dalam perjalanan korporat syarikat menjelang penyenaraian di Pasaran ACE.
“Selama bertahun-tahun, kami telah membina asas kukuh dalam pasaran produk bakeri menerusi portfolio produk yang luas, rangkaian pengedaran yang mantap serta hubungan pelanggan yang telah lama terjalin. IPO ini akan membantu kami memperkukuh keupayaan pengeluaran, meningkatkan kecekapan operasi dan menyokong pertumbuhan berterusan syarikat,” katanya.
Sementara itu, Pengarah Eksekutif M & A Securities Sdn. Bhd., Datuk Bill Tan berkata, HSS berjaya mengukuhkan kedudukannya dalam pasaran produk bakeri domestik hasil pengalaman operasi lebih dua dekad, portfolio produk yang pelbagai dan rangkaian pengedaran yang meluas.
Menurut beliau, pelaburan yang dirancang dalam kemudahan pembuatan dan automasi dijangka dapat memperkukuh asas operasi HSS serta menyokong fasa pertumbuhan seterusnya sebagai syarikat tersenarai. M & A Securities Sdn. Bhd. bertindak sebagai Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan bagi IPO tersebut.
